Un fedele cane poliziotto e il suo collega umano rimangono gravemente feriti durante una missione. L'unica speranza per salvare le loro vite è sottoporli a un'operazione folle che li fonde insieme. Nasce così Dog Man, che ha giurato di proteggere e servire la comunità.
Rita è un avvocato di talento che lavora per un grande studio di Città del Messico. Viene contattata da un potente boss del cartello della droga messicano, Manitas del Monte, che la assolda per realizzare il suo desiderio più grande: diventare donna e lasciarsi alle spalle il mondo del narcotraffico.
1961. Al capezzale di Woody Guthrie, cantante folk in fin di vita, si presenta un ragazzo del Minnesota, Robert Zimmerman, che si fa chiamare Bob Dylan. Woody e l'amico Pete Seeger lo ascoltano suonare e capiscono di avere a che fare con un talento raro...
Un terreno preistorico, e la casa che sorgerà su quel terreno, che ospiterà generazioni di famiglie: dall'homo sapiens agli indigeni ai coloni, fino ad un nucleo domestico afroamericano contemporaneo.